사물인터넷(IoT) 환경의 변화

보다 철저하게 짜여진 사물인터넷 가치 사슬

2009년 산업의 스냅 샷은 비교적 잘 정의된 모바일 산업 생태계를 다룬다. 이것은 주로 주요 운영자가 주도하고 모바일 생태계를 위한 새로운 시장을 개발하려는 GSMA의 노력에 의해 지원되는 모바일 운영자 이니셔티브에 중점을 두었다.

2019년 이니셔티브를 살펴보면, 가장 큰 변화는 IoT 가치 사슬의 여러 섹션에 서 엔티티에 대한 참조 수가 더 많다는 것이다. 다시 말해, 가치 사슬의 다른 부문에 속한 조직은 회사 이니셔티브를 통해 보다 적극적으로 활동했다.

특정 세그먼트 내에서 그룹이 두르러진다. 하드웨어 공급ㅇ 업체 세그먼크(네트워크 하드웨어, 모듈 및 최종 사용 장치 공급자 포함), 사물인터넷(IoT) 플랫폼 서비스 공급자 및 모바일 네트워크 사업자(MNO)이다.

공급 업체는 가치 사슬의 다른 부분에 있는 다른 조직과의 이니셔티브에 참여했다. ARM과 차이나 모바일 및 Vodafone과의 파트너십 계약이 그 예이다. 네트워크 장비 공급 업체인 노키아는 노키아 WING 사업부를 통해 활발하게 활동했다.

이 단위는 농업, 가축 관리, 물류 및 자산 관리 애플리케이션을 위한 상용 솔루션을 통해 주요 산업 분야를 대상으로 한다. 또한 노키아 WING은 AT&T, 마이크로소프트 및 TIM-Brazil과의 계약을 통해 유통 채널 기능과 지리적 범위를 확장했다.

플랫폼 제공 업체는 가치 사슬의 세그먼트를 하나로 묶는 접착제 역할을 하는 중요한 역할을 한다. 그들의 참여는 MNO, 솔루션 제공 업체, 사용자 및 공급 업체와의 이니셔티브를 포괄하고 있다.

Eurotech, ExpressLogic 및 노키아와 함께 이니셔티브에 등장한 마이크로소프트 Azure 플랫폼 또한 BMW와 파트너십을 맺고 슈나이더의 플랫폼 기능은 BP와 파트너십을 통해 가치 사슬의 사용자 범주에 포함되었다.

MNO 이니셔티브에는 IBM, 마이크로소프트 및 소프트웨어 AG와 같은 대기업 및 기존 통합 업체 비즈니스와의 파트너십 계약이 포함되었다. 5G, 인공지능(AI) 및 자동차 부문 이니셔티브도 기업 발표에 등장했다.

도이치 텔레콤(스마트 도시를 위한 공동 제작 툴박스), 보다 폰(IoT 중심의 앱 개발 플랫폼 런칭), 텔러스(비즈니스를 위한 IoT 샵 런칭), AT&T(런칭) 등 여러 가지 흥미로운 채널 확장 계획이 있었다.

2009년과 비교할 때 2019년의 그림은 IoT 가치 사슬의 이웃 세그먼트에서 훨씬 더 많은 기업 이니셔티브를 특징으로 한다. 가치 사슬의 새로운 부문에서 가시적인 활동이라는 의미에서 더 큰 생태계 또한 존재했다.

2009년에 비해 활동 부문에는 투자자, 솔루션 제공 업체 및 시스템 통합 업체 이니셔티브가 포함된다. 후자의 두 가지 유형의 조직의 출현은 초점이 지속적으로 가치 사슬 위로 이동하는 성숙 산업을 특징으로 한다.

과거에는 기술 및 연결 요소가 중요했다. 이제 IoT 기술 사용자는 올바르게 지원되는 운영 솔루션에 더 관심을 갖는다. 이를 위해서는 기술 공급 업체가 하드웨어를 최종 사용자(솔루션 제공 업체와 파트너 관계를 맺음)로 보다 쉽게 채널을 개선하고 IoT 플랫폼과 통합하여 더 높은 품질의 운영 지원을 보장해야 한다.

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활동적인 기업과 사라지는 이름

보다폰, 마이크로소프트 및 ARM이 2019년에 가장 많이 등장했다. 보다폰은 자동차 부문 기회를 목표로 AT&T와 협력하는 것 외에도 미국 Movil, ARM, AT&T 및 IBM과의 대기업 파트너십에 중점을 두었다. 주목할만한 개발은 아일랜드에서 IoT 애플리케이션 개발 플랫폼을 출시한 것이다.

마이크로소프트는 BMW와의 계약을 통해 유통 채널을 확장하여 마이크로소프트의 Azure 제품 위에 산업 부문을 위한 Open Manufacturing 플랫폼을 구축하고자 했다. 마이크로소프트는 BT, Eurotech, 노키아 및 Telstra와 계약을 체결하고 마이크로 컨트롤러 장치용 실시간 운영 체제 공급 업체인 Express Logic을 인수했다. 이 인수의 목표는 장치를 Azure 플랫폼에 원활하게 연결할 수 있도록 하는 것이다. 이것은 가치 사슬의 하드웨어와 플랫폼 세그먼트 사이의 통합 테마의 예이다.

ARM의 이니셔티브에는 차이나 유니콤 및 보다폰(IoT 장치의 개방형 원격 프로비저닝을 가능하게 하는 전략적 파트너십)과의 파트너십이 포함되어 있다. 가치 사슬을 확장하려는 시도 중 하나는 소매 업체 소프트웨어 공급 업체인 Reflexis와의 파트어십을 통해 영업 사원이 실시간 IoT 데이터에 대한 액세스를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 하는 것이다.

또 다른 이니셔티브는 IoT 통신사업자 기반을 ARM의 Pelion 연결 관리 플랫폼으로 마이그레이션하고 포르투갈 이외의 지역으로 사업을 확장할 계획인 포르투갈 통신 및 엔터테인먼트 그룹인 NOS와의 파트너십과 관련이 있다.

Wireless Logic은 2011년에 투자 회사가 인수한 후 사모 펀드 그룹의 지원을 받아 IoT 플랫폼 부문에서 역동적인 사업자였다. 2019년 동안 Wireless Logic은 유럽 전역에서 3개 기업에 대한 인수를 진행했다(네덜란드의 M2MBlue 및 SIMPoint, 프랑스의 Matooma).

이 회사의 지속적인 성장은 10년 전에 설립된 이름과 M2M 가계도를 보유한 소규모 조직과 대조된다. 많은 분석가들은 이러한 후보자들이 소규모 플랫폼 및 서비스 제공 업체의 회사 롤업에서 역할을 수행할 수 있는 적절한 전문 지식을 보유하고 있다고 주장했다.

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이제 다음은 어디인가?

2009년에 GSMA를 통한 모바일 네트워크 사업자(MNO)는 신흥 시장의 발전과 M2M 접근 방식을 확장하여 더 넓은 시장의 요구와 경제를 해결할 수 있는 기회의 중심이었다. 2019년 후반에 GSMA는 IoT의 잠재력과 이동통신사업자를 위한 관련 기회를 홍보하기 위해 새롭게 추진했다.

10년 동안 이동 통신사업자는 계속 중요한 역할을 수행하지만 그 영향력은 그다지 강력하지 않다. 이것은 몇 가지 요인 때문이다. 이 중 하나는 가치를 포착할 수 있는 기회가 IoT 솔루션 스택의 상위 계층에 있다는 것이다.

연결성(하위 계층 기능)이 MNO 제안을 계속 지배하고 있으며 스택 전체에 공통 솔루션을 만들려는 업계 전체의 시도는 없다. 대신 IoT 플랫폼과 공통 데이터 모델을 표준화 하려는 노력은 MNO 표현이 거의 또는 전혀 없는 산업 그룹에서 추진되는 경향이 있다. 모바일 표준화의 본거지인 3GPP 내에서도 일화 정보는 산업 조직이 모바일 운영자 대의원 수보다 많다는 것을 나타낸다.

두 번째 고려 사항은 사물인터넷 기술이 실행 가능한 사물인터넷 솔루션을 제공하는 데 필요한 여러 관련 요소 중 하나를 대표한다는 것이다. 인공지능, 빅데이터, 머신 러닝, 디지털 오케스트레이션 및 플랫폼 비즈니스 모델은 혼합된 기술 요소 중 일부이다.

다른 사람들은 상업 및 운영 지원 요소를 처리한다. 즉, 사물인터넷 기술을 단독으로 홍보하기에 충분하지 않다는 것이다. 입양 산업과 최종 사용자는 비즈니스 솔루션에 관심을 갖기 때문이다. 이는 적절한 기술 조합과 제공 파트너를 조율하는 방법을 알고 있는 솔루션 제공 업체에게 유리할 것이다. 소수의 큰 MNO는 이것을 몇 가지 수직으로 달성할 수 있다. 그러나 이것은 규모, 신뢰 및 가장 중요한 것은 업계 전반의 솔루션을 구성하기에 충분하지 않다.

2009년에서 2019년으로의 변화는 보다 상세하고 적극적인 가치 사슬을 보여준다. 신규 참가자와 협업 전략으로 인해 더욱 역동적인 생태계가 강조된다. 수직 통합 형태의 협업 및 파트너십은 고품질과 부가가지 사물인터넷 솔루션을 제공하기 위한 중요한 전략이다. 앞으로 10년 동안 이 추세는 계속 될 것이다. 사물인터넷 기술의 발전은 규모에 따라 데이터 중심 솔루션을 지원하는 데 필요한 인프라에 상용화되고 혼합될 때 특별해질 것이다.